Sheerley Cárdenas
Perfil
Sheerley Cárdenas es asociada senior de las áreas de Corporativo / M&A y Bancario y Financiero de Grau. Cuenta con más de diez años de experiencia en operaciones de fusiones y adquisiciones, financiamientos corporativos, project finance, mercado de valores y reorganizaciones societarias. Su práctica comprende la estructuración y ejecución de transacciones locales e internacionales, asesorando a empresas, entidades financieras, inversionistas, desarrolladores y sponsors. Ha participado en operaciones de M&A de compañías privadas y públicas, transacciones de private equity, financiamientos sindicados y club deals, así como en emisiones de bonos y financiamientos para proyectos de infraestructura. Entre sus principales experiencias se encuentran operaciones de financiamiento de hasta USD 120 millones, adquisiciones por más de USD 300 millones y emisiones de deuda en el mercado de valores por hasta USD 350 millones. Antes de incorporarse a CMS Grau, Sheerley desarrolló parte de su carrera profesional en firmas legales locales, donde asesoró a clientes nacionales e internacionales en operaciones corporativas y financieras de alta complejidad. Su experiencia incluye transacciones en los sectores minero, energético, infraestructura, financiero y agroindustrial. Sheerley es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un LL.M. en International Business and Economic Law por Georgetown University Law Center, donde fue reconocida en la Dean’s List y obtuvo la distinción académica “Distinction”. Asimismo, cuenta con una especialización en Derecho Financiero por la Universidad ESAN Graduate School of Business.
Experiencia relevante
- Newmont CorporationAsesoría en la adquisición del 43.65% de las acciones de Minera Yanacocha de titularidad de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. por USD 300 millones, más pagos contingentes de hasta USD 100 millones.
- Grupo Energía Bogotá S.A.Asesoría en la adquisición del 100% de las acciones de Electro Dunas S.A.A.
- Anglo Quellaveco Limited y Anglo American Quellaveco S.A.Asesoría en el aumento de capital mediante nuevos aportes de su accionista MCQ Copper Ltd. por hasta USD 851 millones.
- Banco Santander Perú S.A. y un sindicato de bancosAsesoría en el otorgamiento de un financiamiento a favor de Compañía Minera Lincuna S.A. y Norcobre S.A.C. por hasta USD 120 millones.
- Bank of America, N.A.Asesoría en el otorgamiento de una facilidad crediticia a favor de Banco Internacional del Perú S.A.A. (Interbank) por hasta USD 50 millones.
- Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities Inc., Itaú BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAsesoría en la emisión de notas sénior no garantizadas por USD 350 millones, a una tasa de cupón de 9.70% y con vencimiento en 2023. La transacción obtuvo el premio “Andes – Corporate Bond Deal of the Year” otorgado por GFC Media Group.
- Voya Retirement Insurance and Annuity Company, Security Life of Denver Insurance Company, entre otros inversionistasAsesoría en la emisión de bonos por Atlantica Yield por hasta USD 317 millones.
- Banco de Crédito del Perú y Banco BBVA PerúAsesoría en el financiamiento club deal por USD 40 millones a favor de las empresas del sector agroquímico Silvestre Perú S.A.C. y Neoagrum S.A.C.
- SNF Perú S.A.C. (filial peruana de SNF Group)Asesoría en la fusión por absorción llevada a cabo por dicha compañía, en calidad de absorbente, y Especialidades Técnicas S.A.C.
- Integra Tech International Inc.Asesoría en la adquisición del 99.3% de las acciones representativas del capital social de Telefónica del Perú S.A.A. (ahora Integratel Perú S.A.A.).
- J.P. Morgan Chase Bank N.A. y BBVA New York BranchAsesoría en dos financiamientos sindicados por un total de USD 325 millones otorgados a Sura Asset Management S.A., con garantías corporativas otorgadas por Sura Asset Management Perú S.A. y otras filiales regionales.
Membresías y cargos
- Colegio de Abogados de Lima (CAL).
Reconocimientos y rankings
- Dealmaker – Rising Star en M&A, Transaction Track Record (TTR).
Áreas de práctica
- Corporativo / M&A
- Bancario y Financiero
- Mercado de Capitales